הוראות קבע
הגדרת הוראת קבע ללקוחות
שלבים:
1. מגדירים דף תשלום להוראת קבע (דפי תשלום > רשימת דפי תשלום > הוספת דף - לפי הנחיות להקמת דף תשלום)
2. דפי תשלום > ערוך > הגדרות הוראות קבע
ההגדרה נעשית עבור דף התשלום שנבחר (הגדרה יחידנית)
מחזור חיוב – ניתן לבחור יומי \ שבועי \ חודשי
כל X מחזורים – הגדרת מספר מחזורים בין חיוב לחיוב
מספר חיובים – מספר חיובים המוגדרים להו"ק
תאריך התחלה – תאריך התחלת הוראת הקבע (ניתן ללחוץ על השדה לפתיחת לוח שנה) ברירת מחדל, התחלת הוראת הקבע נעשית ממועד היצירה
חיוב אוטומטי - על מנת לאפשר חיוב אוטומטי בתאריך שהוגדר, ללא נגיעה ידנית, יש לסמן תיבה זו.
Pro Rata - במידה ובדף תשלום מוגדר תחילת הוראת קבע בתאריך מסוים וקבוע, ולקוח מצטרף לא בתאריך זה, pro rata מחשב חלק יחסי לתקופה בין התאריך הקבוע לתאריך ההצטרפות בפועל
– על מנת לחייב את הלקוח עבור תקופה זו.
רשימת הוראות קבע
הוראות קבע > רשימת הוראות קבעבמסך זה ניתן לצפות ברשימת הוראות קבע שהוקמו
• ביטול הוראת קבע - בלחיצה על כפתור זה, כל החיובים העתידיים יבוטלו.
• עריכת הוראת קבע
- עריכת הגדרות הוראת קבע (מחזור חיוב, מועד חיוב, תאריך סיום וכו')
- עריכת פריטים המשויכים להוראת קבע (הסרה / הוספת פריטים)
- עריכת פרטי לקוח (פרטים אישיים, כתובת דוא"ל, מספר לקוח בריווחית)
- הזנת כרטיס אשראי חדש ללקוח
• היסטוריית חיובים - צפייה בהיסטוריית חיובים פר לקוח. (הצלחה / כישלון עבור מועד חיוב מסוים)
דו"ח הוראות קבע לחיוב
הוראות קבע > דו"ח הוראות קבע לחיובהוראות קבע הממתינים לחיוב
שלבים בחיוב:
1. בחירת תאריך מסוים שעד אליו יוצגו הוראות קבע שטרם חויבו.
2. לחיצה על כפתור 'הצג הוראות קבע לחיוב'
3. חיוב או ביטול הוראה
דו"ח חיובי הוראות קבע
הוראות קבע > דו"ח חיובי הוראות קבעדו"ח המציג נתונים עבור חיובים שנעשו בהוראות קבע לתאריך מסוים (מועד חיוב, מספר הצלחות לתאריך, מספר כישלונות לתאריך, סכום הצלחות וסכום כישלונות)
לחיצה על כפתור ה-"+" - הצגת פירוט לתאריך / שורה:
• הצגת חיובים שהצליחו ואפשרות לצפייה בקבלה
• הצגת כישלונות ופירוט סיבת הכישלון
הערות:
-ניתן להציג את כל הוראות הקבע, כולל הוראות קבע לא פעילות, דרך הוראות קבע > רשימת הוראות קבע > הצג הו"ק לא פעילות
- ניתן להגדיר באופן ייחודי הגדרות הוראת קבע לדף תשלום מסוים, דרך דפי תשלום > ערוך > הגדרות הוראות קבע.